Воронки · Ролі · Дашборди
CRM та адмін-панелі під ваші процеси
Коли готові CRM незручні або занадто дорогі, робимо систему під ваш процес: лише ті екрани й кнопки, якими команда реально користується.
Коли варто робити свою CRM
- Готові CRM не підходять під ваш процес, і команда веде частину роботи в таблицях і месенджерах.
- Ви платите за десятки місць у SaaS, хоча користуєтесь кількома функціями.
- Потрібна специфічна логіка: розрахунки, склад, графіки, звʼязка з виробництвом чи доставкою.
- Потрібна адмінка для вашого сайту, бота чи застосунку, де керуєте контентом, замовленнями й користувачами.
Якщо задачу добре закриває готова система, ми так і скажемо: інколи достатньо налаштувати її та підключити інтеграції.
Що зазвичай входить
- Воронки та статуси. Заявки, угоди, замовлення з етапами, відповідальними та нагадуваннями.
- Ролі доступу. Менеджер бачить свої угоди, керівник усі, бухгалтер лише фінанси.
- Звіти та дашборди. Продажі, конверсія, робота менеджерів, джерела заявок у реальному часі.
- Інтеграції. Заявки із сайту й ботів, телефонія, пошта, платежі, Нова Пошта, Google Sheets.
- Історія та безпека. Журнал дій, резервні копії, захищений вхід.
Наприклад, адмін-панель цього сайту показує відвідуваність, джерела трафіку, воронку і заявки з повним шляхом відвідувача. Схожі дашборди робимо і для клієнтів.
Терміни та підхід
Робимо поетапно: спершу мінімальна версія з головним процесом, з якою команда починає працювати через 2-4 тижні, далі додаємо модулі за пріоритетами. Так ви не платите за функції, які можуть не знадобитися.
Стек підбираємо під задачу: React або Vue для інтерфейсу, Node.js (NestJS) чи Python для бекенду, PostgreSQL для даних. Розгортаємо на вашому сервері, тож дані належать вам. Як обрати сервер під таку систему, є у статті «Який хостинг обрати».
Що дешевше: своя CRM чи підписка на готову?
Для маленької команди зі стандартним процесом дешевше готова. Своя окупається, коли процес нестандартний, користувачів багато або підписка вже коштує суттєвих грошей щомісяця.
Чи можна перенести дані з таблиць або старої CRM?
Так. Переносимо клієнтів, угоди та історію з Excel, Google Sheets або іншої системи через експорт чи API.
Хто буде підтримувати систему?
Ми пропонуємо супровід і доопрацювання. Але код і документацію передаємо вам, тож за потреби систему може підтримувати будь-який розробник.
Маєте ідею?